Zdravé peníze

Jak klientům pomáháme k jejich finančnímu zdraví?

Poznáme sebe a ukážeme si naši službu

Vítejte na našem společném „prvním rande“, které trvá cca 60 minut. Potkáme se, abychom se poznali, ukázali si naši službu a zjistili vzájemná očekávání. Chceme totiž vytvořit dlouhodobé partnerství, proto musíme už na začátku vědět, do čeho jdeme.

Analyzujeme Vaše potřeby a cíle

Vítejte u naší druhé schůzky, kterou považujeme za klíčovou na cestě ke společné úspěšné spolupráci. Zaměříme se zde na Vaši finanční bilanci, aktuální potřeby a životní cíle. Pokud aktuálně využíváte smlouvy z finančního trhu, tak se jim podíváme na zoubek. Vyhodnotíme, jestli jsou pro Vás smlouvy vhodné, správně nastavené a jestli za ně neplatíte zbytečně moc peněz.

Konzultujeme návrh řešení

Vítejte na konzultaci návrhu řešení, které má pomoci k dosažení Vašich cílů. Představíme Vám zde Váš individuální finanční plán, který bude Vaším nástrojem k dosažení finančního zdraví. Zde jsme také připraveni zodpovědět na veškeré Vaše dotazy tak, abyste věděli, do čeho jdete. Individuální finanční plán Vám sestavujeme z nabídky více než 50 obchodních partnerů, a to komplexně a nezávisle.

Realizujeme Váš finanční plán

Den D, po Vaší důkladné analýze a konzultaci přichází fáze realizace. Zodpovíme případné dotazy, a pokud je vše v pořádku, tak společně realizujeme Váš osobní finanční plán. Naším cílem je, aby navrhované řešení fungovalo v souladu s Vaším očekáváním.

Pečujeme o Vás

Realizováním Vašeho finančního plánu to u nás nekončí, naopak… Ze zkušeností víme, že dlouhodobá spolupráce přináší ty nejzajímavější výsledky. Vzájemně se tedy informujeme o změnách, které život nebo finanční trh přináší a upravujeme finanční plán tak, aby měl vždy smysl. Jsme totiž partneři pro Váš bohatší život.

V jakých oblastech se vyznáme?

Finanční plánování

Více

Komplexní finanční plán je nástroj, který Vám pomůže realizovat Vaše cíle, a který Vás nasměřuje k finanční svobodě. Vytváříme ho podle představ o Vaší budoucnosti s těmi nejvhodnějšími produkty z trhu.

Hypotéka

Více

Vlastní bydlení je jedna z nejčastějších potřeb našich klientů. Naším úkolem je zjistit finanční možnosti klienta, zanalyzovat na trhu dostupná řešení a následně Vám doporučit vhodný způsob financování. Náš úkol je vytvořit bezpečnou strategii, která zajistí, že i když se v životě něco pokazí, tak o nové bydlení nepřijdete, a navíc budete mít možnost v budoucnu hypotéku splatit dříve.

Pojištění

Více

Chceme, abyste byli v životě připraveni na různé neočekávané situace. Naším cílem je ochránit Váš příjem, odpovědnost a vybudovaný majetek. Výběr správného pojištění přinese do Vašeho života klid a pocit bezpečí. Nikdy totiž nevíte, co nám život přichystá. Kdo je připraven, není překvapen.

Investice

Více

Nejsme prodejci různých produktů, ale poskytujeme službu investičního poradenství. Chceme, aby Vaše ušetřené peníze pracovaly pro Vás a trvale nejen překonávaly inflaci, ale dosahovaly i zajímavějších výnosů. Vybíráme pro Vás ověřené a regulované příležitosti, kde se bude Vašim penězům dařit. Můžete s námi investovat jak jednorázově, tak pravidelně. Výběr vhodné strategie je na nás.

Úvěry

Více

Nejsme fanoušci zbytečného poskytování spotřebitelských úvěrů, ale pokud je to nutné, tak jsme zde od toho, abychom buď sloučili Vaše stávající úvěry, a tím Vám ušetřili mnoho peněz nebo vybrali nový úvěr jak s nejnižším úrokem, tak nejlepšími podmínkami. Naše práce je Vás ochránit před drahými a nebezpečnými půjčkami, které by Vás mohly připravit o mnoho peněz.

Tvorba rezerv

Více

Pohotovostní rezerva je základem zdravého finančního plánu našich klientů. Slouží k tomu, abyste si nemuseli půjčovat, když přijdou očekávané i neočekávané výdaje, jako je např. dovolená nebo nákup nové pračky. Mít finanční rezervu = být v klidu.

Co ve spolupráci s námi získáte?

Tým parťáků nejen v oblasti financí

Prioritou pro nás je, abyste fungovali zdravě s Vašimi penězi, ale umíme i jiné věci. Dáme Vám tipy na zajímavé vzdělávání, ať už knihu, podcast nebo seminář, a nebo Vás propojíme se zajímavými lidmi z různých oborů.

Podporu a zpětnou vazbu.

Když bude potřeba, tak víte, kde máme kancelář, a také víte, že nám můžete kdykoliv zavolat. Rádi Vám poskytneme zpětnou vazbu na různé nekalosti nebo na nabídky od různých prodejců produktů a služeb. Nerozumíme všemu, ale vždy budeme hledat cestu, jak Vám pomoci.

Jistotu a klidný spánek.

Jakmile začnete vydělávat peníze, tak o ně mají všichni prodejci produktů a služeb zájem. Ale jak se v takovém množství nabídek vyznat? Naše odborné rady a způsob plánování Vám umožní mít kontrolu nad svými penězi, což přináší v této oblasti bezstarostný a klidný život. Věříme, že když budete mít v pořádku osobní rozpočet, tak to bude mít pozitivní dopad i na další oblasti Vašeho života.

Přehled o tom, co a proč platíte.

Velmi často se setkáváme s tím, že lidé vlastně ani neví, proč platí některé své produkty. Polovina z nich dokonce ani nemá přesný přehled o svých výdajích. Zajímají nás Vaše finanční návyky, přesně zjistíme proč, co a kam platíte. Pokud se domluvíme na spolupráci, tak si jasně definujeme rozložení Vašich plateb, ve kterých budete mít přehled a které Vám zajistí zdravý rozpočet.

Zvyšování hodnoty Vašeho majetku.

Nejen že Vás chráníme před úžasnými, ale podvodnými investicemi, ale na základě Vašich možností hledáme způsoby, jak nejdříve ušetřit a následně rozmnožit Vaše peníze. Náš tým specialistů je zde od toho, aby vždy vybral vhodný nástroj pro zhodnocení peněz, a tím i dosažení Vašich cílů. Nejsme spekulanti, ale tým odborníků, kteří dodržují investiční zásady výnos-likviditu-riziko.

Ochranu před šmejdy

V poslední době se doslova roztrhl pytel s podvodnými nabídkami různých produktů, služeb a investic. Mimochodem v roce 2022 přišli lidé v podvodech na internetu o 2 mld. Kč. Když si nebudete jistí a nebo Vám přijde některá z nabídek podezřelá, tak se nám neváhejte ozvat.

NECHTE NÁM VZKAZ

Rádi se Vám ozveme